Análisis
Qué ha cambiado
En la geografía exportadora, Chubut desplazó a Río Negro de un liderazgo que mantenía desde el origen del negocio cerecero argentino. El cambio no responde a un salto productivo de la provincia sureña, sino a la caída relativa más pronunciada en Río Negro y Neuquén—que registraron una merma del 45% en su aporte exportador—, afectados por floración dispareja derivada de altibajos térmicos en mayo y julio (las horas frío acumuladas sumaron 1.064 horas, pero con calidad deficiente) y por tormentas de granizo al inicio y al final de la temporada. En el plano comercial, China redujo su participación al 21,66% del total, frente a su histórico dominio, mientras EE.UU. alcanzó el 30,75% por tercer año consecutivo como primer comprador, aunque en términos absolutos los envíos también cayeron. En el mercado interno, el ingreso de aproximadamente 1.800 toneladas de cereza chilena—cuando la media histórica reciente era de unas 200 toneladas—presionó los precios desde noviembre, aunque la fruta nacional logró reposicionarse hacia enero-febrero por mejor calidad relativa.
Por qué importa
La campaña 2025/26 no es solo un año malo: expone vulnerabilidades estructurales que el sector debe encarar antes de la próxima plantación. La alta concentración en Río Negro y Neuquén (que en una buena temporada aportan el 56% del volumen exportado) convierte cada evento climático adverso en una crisis sistémica. La sobreoferta chilena—con exportaciones que superan 655.000 t frente a las ~5.000 t argentinas—ya no es un evento circunstancial sino una presión permanente que ha reordenado los precios de referencia en todos los mercados. El arancel del 10% que enfrenta la cereza argentina en EE.UU. erosiona márgenes justo en el destino que más creció. Y los costos estructurales (flete, mano de obra, insumos importados) se mueven a una velocidad mayor que los precios mayoristas en dólares, lo que comprime la rentabilidad incluso en temporadas con precios relativamente sostenidos.
Señal sectorial
El liderazgo inédito de Chubut es una señal de reequilibrio geográfico: la Patagonia Sur gana peso relativo como diversificador de riesgo climático frente al norte. Al mismo tiempo, la actualización del Programa Nacional de Moscas de la Fruta (Resolución SENASA 137/2026, publicada el 11 de febrero de 2026), que unifica más de veinte normas y crea la figura de Lugares/Sitios de Producción Libres (LPL/SPL), abre una ventana de oportunidad para que establecimientos patagónicos obtengan certificación de área libre y accedan a mercados con menores exigencias cuarentenarias. La estrategia de diversificación hacia mercados de nicho—Emiratos Árabes (7,25%), Singapur (2,93%), Canadá (2,8%)—que creció un 10% incluso en una temporada de caída general apunta en la dirección correcta: volumen pequeño, calidad diferencial, menor competencia de Chile.
Claves prácticas
PRODUCTORES: revisar la composición varietal del monte; la incorporación de variedades tempranas como Nimba y Pacific Red (que maduran 7-10 días antes que las del grupo Royal) amplía la ventana de primicia aérea, donde el precio es más alto y la competencia chilena aún no está en su pico. Analizar la calidad de la acumulación de frío—no solo la cantidad de horas—como indicador temprano de riesgo fisiológico. PACKINGS Y EXPORTADORES: estudiar la certificación bajo la nueva figura LPL/SPL del PROCEM (Res. 137/2026) para potenciar el acceso a mercados con restricciones cuarentenarias. Priorizar canales de venta directa a importadores para evitar subastas donde el volumen chileno marca el precio. Evaluar con cuidado la ecuación EE.UU. ante el arancel del 10% vigente. COOPERATIVAS Y ASESORES: el mercado interno puede ser una válvula de alivio de alto valor en el arranque de temporada (precios récord en octubre), pero es pequeño y sensible: el ingreso de fruta importada a destiempo lo colapsa. Generar acuerdos de venta anticipada con cadenas de supermercados o canales premium antes del inicio de cosecha.
Qué vigilar
1) Comportamiento de la acumulación de horas frío en invierno 2026 (mayo-agosto) en Río Negro, Neuquén y Chubut: determina la expresión productiva de la temporada 2026/27. 2) Avance de la reglamentación derivada de la Resolución SENASA 137/2026 y habilitación de los primeros LPL/SPL en zonas cereceras patagónicas. 3) Volumen de exportación chilena en la ventana octubre-diciembre 2026: si sigue en expansión, los precios de referencia en China y EE.UU. continuarán bajo presión. 4) Evolución del tipo de cambio y costos logísticos internos: el flete desde la Patagonia a Buenos Aires ya supera en costo al flete Chile-Argentina, lo que erosiona la competitividad en el mercado doméstico. 5) Avance en la denominación de origen de las cerezas de Los Antiguos con foco en el mercado europeo, como herramienta de diferenciación de largo plazo.
